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招商证券:证券行业营收利润双降资本金增厚步伐加快

时间:2022-12-10 14:04:38 | 浏览:1137

智通财经APP获悉,招商证券发布研究报告称,12月2日,中国证券业协会发布证券公司2022年前三季度经营数据,140家证券公司2022年前三季度实现营业收入3042.42亿,净利润1,167.63亿元。该行继续看好证券板块行情演绎,当前券商

智通财经APP获悉,招商证券发布研究报告称,12月2日,中国证券业协会发布证券公司2022年前三季度经营数据,140家证券公司2022年前三季度实现营业收入3042.42亿,净利润1,167.63亿元。该行继续看好证券板块行情演绎,当前券商基本面拐点曙光近在眼前,股价、估值和持仓较低提供深蹲起跳基础。货币政策方面,流动性环境整体处于合理充裕环境;行业政策方面,全面注册制落地渐进,多层次资本市场深化改革持续;防疫政策不断优化,有利于刺激经济企稳复苏。个股推荐:中信证券(600030.SH)、国联证券(601456.SH)、东方财富(300059.SZ)、中金公司(601995.SH)等。

招商证券主要观点如下:

行业营业收入、净利润均同比下降。在疫情反复、美联储加息超预期等冲击下,证券行业景气度下滑,交投活跃度和风险偏好降低,证券指数Q3下跌16.5%,跑输大盘。证券行业140家证券公司2022年前三季度营收3042.42亿,同比-17%,其中第三季度营收983.23亿,同比-27%;净利润1,167.63亿元,同比-19%,其中第三季度净利润355.68亿元,同比-34%。

行业资本金增厚步伐加快,资产规模稳健增长。前三季度总资产10.88万亿元,同比+6%,环比-3%;净资产2.76万亿元,同比+11%,环比+3%;净资本2.11万亿元,同比+9%,环比+2%。2022年以来,中小券商IPO明显提速,东莞证券、信达证券、首创证券已完成发审委审核;中信证券、中金公司、东方证券、兴业证券等通过配股补充资本;国金证券、长城证券、国联证券等通过定增补充资本,券商股权融资规模和家数均处于历史高位。

行业经纪业务收入占比最高,投行业务呈唯一正增长业务版块。收入结构方面,前三季度经纪业务占比29%,自营占比18%,投行占比16%,利息净收入占比16%,资管占比7%,其他占比14%。分部业绩方面,自营投资业务显著承压同比降幅最大,成为业绩最大拖累,140家证券公司2022年前三季度证券投资收益(含公允价值变动)为560.49亿,同比-47%。经纪业务贡献最大但仍受市场影响表现不佳,代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)877.11亿元,同比-12%。投行业务收入为492.25亿,同比+6%,为唯一营收正增长业务,成为主要驱动力。资管业务收入201.95亿,同比-8%。利息净收入为473.35亿,同比-2%。其他业务收入为437.27亿,同比+1%。

风险提示:疫情改善情况低于预期,经济形势恶化情况超预期,财政政策和货币政策发力不足或滞后,中美关系和国际局势恶化,券商业绩低于预期。

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